V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Tomáš Novotný, který sdílí svou cestu od dopravy k financím, zkušenosti s budováním vlastní poradenské firmy Eterniq, práci s bonitními klienty a svou vizi dalšího růstu.

V epizodě uslyšíte mimo jiné:

• jak Tomáš přešel z dopravy do světa financí a podnikání
• jak založil poradenskou firmu Eterniq a jak přemýšlí o jejím dalším rozvoji
• proč je důležité správně definovat cílovou skupinu a jak pracovat s bonitními klienty
• jaké parametry při výběru cílové skupiny zohledňovat a proč se zaměřit právě na podnikatele
• jak budovat tým, rozdělovat role a nastavovat efektivní spolupráci
• jak se odlišit na trhu pomocí příběhu, hodnot a osobního přístupu
• jak pracovat s klienty, jejich majetkem a dlouhodobými vztahy
• jak využívat umělou inteligenci pro zefektivnění práce a kde naopak vidí její rizika
• jak přemýšlet o marketingu, doporučeních a dlouhodobé strategii růstu
• proč jsou osobní kontakt, důvěra a správně načasované doporučení důležitou součástí poradenské praxe

Epizoda je určená:

• finančním poradcům, kteří chtějí lépe porozumět práci s bonitními klienty a budování poradenské firmy
• podnikatelům, kteří řeší tým, cílovou skupinu, marketing a strategii růstu
• všem, kteří přemýšlí o změně kariéry, vlastním podnikání a dlouhodobém rozvoji firmy

Moderátor: https://michaldoubek.cz
Host: https://www.eterniq.cz

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Vladimír Kos, který sdílí své zkušenosti s budováním poradenské praxe, segmentací klientů, tvorbou týmu a růstem ve finančním poradenství.

V epizodě uslyšíte mimo jiné:

• jak správně segmentovat klienty podle majetku, životního stylu a hodnotových atributů
• proč je důležité definovat ideální cílovou skupinu a přizpůsobit jí svou poradenskou strategii
• jak Vladimír přešel z korporátního IT prostředí do světa financí a podnikání
• jak budovat tým s různými specializacemi a efektivně řídit spolupráci
• proč jsou komunikace, hodnoty a důvěra základem dlouhodobých klientských vztahů
• jak přemýšlet o růstu firmy, správě klientské báze a strategickém rozvoji
• jaké zkušenosti přináší fúze, rozdělení podílů a budování společného podnikání
• jak využívat umělou inteligenci, marketing a práci s daty pro zefektivnění poradenské praxe
• proč jsou osobní rozvoj, networking a sociální sítě důležitou součástí úspěšného podnikání

Epizoda je určená:

• finančním poradcům, kteří chtějí lépe porozumět segmentaci klientů a růstu poradenské firmy
• podnikatelům, kteří řeší budování týmu, marketing a strategii rozvoje
• všem, kdo chtějí získat inspiraci z přechodu z korporátního prostředí k vlastnímu podnikání

Moderátor: https://michaldoubek.cz
Host: https://saturia.cz

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Jan Říha, který sdílí své zkušenosti s budováním úspěšné poradenské praxe zaměřené na bonitní klientelu.

V epizodě uslyšíte mimo jiné:

• jak se stát expertem nejen ve financích, ale i v pochopení individuální psychiky klienta
• proč je cílová skupina s vyšším majetkem klíčová pro růst poradenské firmy
• jak modelovat rentierské plány, které klienty uklidní i v turbulentních časech
• jak využívat živé simulace v Excelu pro jasné pochopení budoucnosti financí
• jak správně komunikovat a pracovat s emocemi klientů
• proč je důležité zvládat makromarketové dovednosti a marketing
• jak práce s umělou inteligencí a kvalitním obsahem může posílit vaši praxi

Epizoda je určená:

• finančním poradcům, kteří chtějí rozšířit své kompetence a porozumět psychologii klienta
• poradcům, kteří hledají způsoby, jak efektivně komunikovat a modelovat scénáře
• všem, kdo chtějí posílit svou důvěryhodnost a zvýšit příjmy

Moderátor: https://michaldoubek.cz
Host: https://www.strif.cz/

📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců České republiky se dozvíte o dlouholeté praxi Oskara Michla v oblasti investičního poradenství.

V této epizodě se dozvíte o výzvách a příležitostech v oblasti finančního poradenství, vlivu AI na trh a důležitosti sebepoznání pro úspěšnou kariéru.

V epizodě uslyšíte mimo jiné:

• Vývoj finančního poradenství za 25 let
• Dopad digitalizace na poradenství
• Význam cílové skupiny pro růst a efektivitu
• Zkušenosti s členstvím v asociaci a její přínos
• Strategie přechodu od všeobecného k specializovanému poradenství
• Vliv AI na finanční poradenství
• Bariéry a regulace v oboru financí
• Sebepoznání a osobní rozvoj pro poradce

Epizoda je určená:

• finančním poradcům, kteří chtějí přejít na kvalitní servis místo produktového prodeje
• poradcům, kteří hledají svou specializaci a chtějí růst systematicky
• všem, kdo chtějí budovat dlouhodobě udržitelný poradenský byznys

Moderátor: https://michaldoubek.cz
Host: https://www.longcapital.cz/

📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Jan Melichárek, který otevřeně mluví o transformaci finančního poradenství směrem k placeným službám a skutečné přidané hodnotě pro klienta.

S moderátorem se dostává za hranici produktového poradenství a rozebírá, co znamená budovat moderní poradenskou praxi, proč je klíčová specializace a jak pracovat s klienty v předdůchodové a důchodové fázi života.

V epizodě uslyšíte mimo jiné:

• proč je přechod na placené poradenství zásadní pro budoucnost oboru
• jak budovat tým a proč na poradenství nejste sami
• proč je cílová skupina 50+ často opomíjená, a přitom velmi perspektivní
• jak specializace na předdůchodce vytváří konkurenční výhodu
• jak marketing a online prezentace ovlivňují růst poradenské firmy
• jak využívat AI nástroje pro zefektivnění práce
• nejčastější chyby při budování poradenské praxe
• proč je sebevědomí a odvaha klíčová pro úspěch
• jakou roli hraje komunita a členství v profesní asociaci

Epizoda je určená:

• finančním poradcům, kteří chtějí přejít na kvalitní servis místo produktového prodeje
• poradcům, kteří hledají svou specializaci a chtějí růst systematicky
• všem, kdo chtějí budovat dlouhodobě udržitelný poradenský byznys

📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Michala Janatová, investiční specialistka, zakladatelka Jamiko Investment Office a držitelka titulu CFA.

Společně s Michalem Doubkem jdou hlouběji než k fondům a produktům – mluví o skutečném majetkovém poradenství, ochraně kapitálu podnikatelských rodin a dlouhodobém strategickém řízení majetku napříč generacemi.

V epizodě uslyšíte mimo jiné:

• proč investiční poradenství není jen o výběru fondů
• jak přemýšlet o ochraně vybudovaného kapitálu
• typické chyby podnikatelů ve věku 40–50 let
• proč má jeden poradce zvládnout max. 50 rodin
• rozdíl mezi správou majetku a „finančním plánem na papíře“
• roli žen ve světě financí a důvěře klientů
• jestli (a kdy) má smysl titul CFA pro finanční poradce
• jak budovat poradenský byznys bez agresivního salesu
• mentoring, komunita a role Asociace finančních poradců ČR

Epizoda je určená:

• podnikatelům a podnikatelským rodinám
• finančním poradcům, kteří chtějí jít cestou kvality, ne kvantity
• všem, kdo přemýšlí o majetku strategicky a dlouhodobě

📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.
📎 Michalu Janatovou najdete především na LinkedInu.

🎙️ První epizoda nového podcastu Asociace finančních poradců ČRV premiérovém díle podcastu Asociace finančních poradců ČR si Michal Doubek povídá se svým prvním hostem – Samuelm Pšejou, prezidentem Asociace a zakladatelem poradenské společnosti Fiduciam Consilio.🔎 O čem se v epizodě bavíme?- Jak si správně definovat cílového klienta a proč je to klíčové pro dlouhodobě udržitelné poradenství- Proč není možné dělat kvalitní poradenství „pro všechny“- Jak vypadá komplexní (architektonický) přístup k rodinným a firemním financím- Rozdíl mezi provizním a placeným poradenstvím – výhody, úskalí a realita v praxi- Budování poradenské firmy, práce s týmem a kapacitou- Hodnota dlouhodobých vztahů s klienty vs. honba za objemem- Jakou roli hraje Asociace finančních poradců ČR v profesním růstu poradců- Co členství v asociaci reálně přináší (kluby, komunita, know-how, etika, podpora)💡 Epizoda je určená:- finančním poradcům (juniorním i seniorním),- lidem, kteří uvažují o placeném poradenství,- podnikatelům a profesionálům zajímajícím se o dlouhodobé řízení majetku,- všem, kteří chtějí vidět poradenství jako profesi, ne prodej produktů.📌 V dalších dílech se můžete těšit na rozhovory s dalšími členy Asociace – o jejich cestě, specializaci, byznysu i pohledu na finanční poradenství jako obor.Moderátor: Michal Doubek (www.michaldoubek.cz)Host: Samuel Pšeja (www.fiduciam.cz)AFPČR: www.afpcr.cz